Die Vorsorgeanalyse zeigt Ihnen, welche Leistungen aus der 1., 2. und 3. Säule in den nachfolgenden Fällen an Sie oder Ihren Partner ausgerichtet werden und ob bei Eintreten eines dieser Ereignisse eine Deckungslücke gegenüber Ihrem dannzumaligen Bedarf besteht.
- vorübergehende Erwerbsunfähigkeit durch Unfall oder Krankheit
- dauernde Erwerbsunfähigkeit/Invalidität durch Unfall oder Krankheit
- Tod durch Unfall oder Krankheit
- ordentliche oder vorzeitige Pensionierung
Die Vorsorgeanalyse zeigt Ihnen, welche Einflüsse die folgenden Begebenheiten auf Ihre Vorsorgesituation haben.
- Heirat oder Konkubinatspartnerschaft
- Geburt einer Kindes
- berufliche Veränderung wie die Aufnahme der selbständigen Erwerbstätigkeit
- Scheidung
- Erbschaft
- Pensionierung
- Erwerb einer Liegenschaft
Eine persönliche Vorsorgeanalyse bieten Ihnen folgende Vorteile.
- massgeschneiderte Analyse, individuell auf Ihre persönliche Situation ausgerichtet
- übersichtliche und transparente Darstellung Ihrer Vorsorgesituation mit Ausweis von Über- und Unterdeckungen
- Aufzeigen der möglichen Risiken in Ihrer Situation und Beschreibung der geeigneten Massnahmen
- Vermeidung von Doppelspurigkeiten bei Versicherungspolicen
- Entwickeln von Steueroptimierungen mit langfristiger Steuerplanung
- professionelle, umfassende und neutrale Beratung
Beantragen Sie hier eine steueroptimierte Vorsorgeanalyse
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